La noticia que estaba esperando toda la industria de tecnología, inversionistas, analistas y hasta vendedores de artículos de lujo en Estados Unidos, recorrió el mundo entero en unos segundos cuando esta mañana, Facebook presentó su formulario S-1 en la SEC.
Para Lee Spears and Brian Womack, de BusinessWeek, Facebook estaría liderando una valuación de más de 5 veces el precio que consiguiera Google cuando salió al mercado, al buscar una recaudación de US$5 billones, convirtiéndola en la Oferta Publica Inicial mas grande de la historia de una compañía “de internet”. Las companias contratadas para manejar el trato fueron: Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Barclays Plc and Allen & Co.
En la venta, la compañía estaría siendo valuada en unos US$100 billones, lo que significaría 26.9 veces las ventas de 2011.
Convirtiendo a muchos dueños de acciones de Facebook, incluyendo empleados, en millonarios. Recuerdo incluso que hace un par de meses, cuando se empezó a hablar de la inminente IPO, muchos comercializadores de autos de lujo, vendedores de propiedades de lujo, y demás artículos suntuosos, estaban ya preparándose para ofrecer a este nuevo grupo de adinerados, todo “lo que necesitaran” para su nuevo estilo de vida.
Según BusinessInsider, entre las cosas más sobresalientes del formulario, que como muchos sabrán, es la mejor forma de enterarse de los secretos mejor guardados de las compañías, es que el negocio de los anuncios no crece tan rápido como el modelo que considerábamos “anterior”, el de pagos. FarmVille y otras fuentes reportan un crecimiento de 500% el último año:
Estos son algunos datos financieros:
| Rubro |
2009 |
2010 |
2011 |
| Utilidades |
– |
1.974 |
3.711 |
| Ingresos Netos (taxed) |
– |
0.606 |
1 |
| Crecimiento annual de utilidades |
– |
154% |
88% |
| Efectivo en mano |
– |
– |
3.9 |
| Utilidades por anuncios |
– |
1.9 |
3.2 |
| Utilidades (%) por anuncios |
100% |
95% |
85% |
| Utilidades (%) por pagos |
– |
0.106 |
0.557 |
| Incremento en anuncios vendidos |
– |
– |
42% |
Cantidades en Billones de USD
El documento, también contiene información relevante sobre los usuarios:
- 845 Millones de usuarios activos mensuales al 31 de diciembre de 2011. Un incremento de 39% comparado a los 608 millones de en diciembre 31 de 2010.
- 483 Millones de usuarios diarios activos en promedio en diciembre 2011. Un incremento de 48% comparado con el mismo periodo en 2010.
- Más de 425 usuarios activos mensuales que usaron Facebook desde móviles.
- Hubo más de 100 billones de conexiones de amistad en Facebook al 31 de diciembre de 2011.
- Los usuarios han generado en promedio 2.7 billones de Likes y Comentarios al día, durante los 3 últimos meses de 2011.
Mas lectura sobre la oferta: Wealthy Investors Shrug at Facebook IPO After Private Purchases.
Y una línea de tiempo financiera recopilada por FayerWayer: La economía de Facebook: Un recorrido por la historia financiera de la red social
Otro enlace interesante: Facebook IPO: Price per share $45 for $FB?
Hasta la proxima,